Bezsensowna orgia przemocy, gwałtów i śmierci. "Surrealistyczne losy" bohaterów? "Fascynująca opowieść o strachu"? Z pewnością nie. A już na pewno nie opowieść o "wielkiej potrzebie miłości". Autor dehumanizuje powojenną rzeczywistość rodzącej się właśnie Polski Ludowej i ludzi prowincji. Raczej straszne niż wciągające.
Rok 1945. Po trochę jeszcze wojennej, a trochę powojennej Polsce wędruje należący do tajemniczego właściciela cyrk, a w nim galeria niezwykłych, zagadkowych postaci: karzeł Szczepan, który kiedyś grał...