Król Henryk wciąż nosi koronę Wendaru, ale jego siostra Sabella podaje w wątpliwość jego prawo do tronu. Rozdarty wewnętrznie Wendar musi stawić czoło niosącym śmierć Eikom i wschodnim nomadom, Qumanom. Wielu Wendarczyków ma złowieszcze omeny - podczas pełni ożywają stare ruiny, w samo południe po świecie spacerują złe duchy...Nagle w środek konfliktu zostają rzuceni : Alain, który może odnaleźć swą przyszłość w wizji zesłanej przez Panią Bitew, i Liath, dziewczyna zdolna zmienić historię, jśli tylko pokona strach i zażąda tego, co jej się należy. Liath i Alain, uwikłani w walkę o przeżycie, bezlitośnie wciągani są w bitwę znacznie poważniejszą, o której wyniku zadecyduje magia - nie miecze, a uwolnione moce mogą nieodwracalnie zmienić kraj...