Do Montrealu przybywa Leonid Borikowski - człowiek o stu twarzach - wywiadowca współpracujący z bułgarskimi i rosyjskimi służbami specjalnymi. Jego celem jest zdobycie przechowywanych w amerykańskich laboratoriach próbek śmiercionośnej broni bakteriologicznej. Do powstrzymania wschodniego szpiega CIA wyznacza Andy`ego Claytona - agenta, któremu brata zabił kiedyś Borikowski...