Po zakończonej sukcesem operacji przeszczepienia serca były agent FBI Terry McCaleb prowadzi spokojne życie na pokładzie swojej łodzi. Kiedy Patricia Rivers prosi go o pomoc w odnalezieniu mordercy jej siostry, Terry w pierwszej chwili kategorycznie odmawia, lecz wkrótce potem podejmuje się zadania; dowiaduje się bowiem, że serce, które teraz bije w jego piersi, pochodzi od ofiary zabójstwa. Miotany sprzecznymi uczuciami, rusza tropem mordercy, który w pewnym sensie jest dobroczyńcą; gdyby nie serce zastrzelonej dziewczyny, Terry przypuszczalnie już by nie żył...