Sokolnik Yareth popełnił najcięższą ze zbrodni - ożenił się ze zwyczajną karsteńską dziewczyną - Eirran. W ich córce, Jenys, stara Czarownica odkryła magiczny talent. Jednak to nie wystarcza, by zostać prawdziwą panią magii. Jenys musi przejść przez naukę w Przybytku Mądrości, podobnie jak inne obdarzone Mocą dziewczęta. Niestety, dzieci nie docierają do celu, porwane przez Alizończyków na polecenie ukrywających się w ich kraju przybyszów z Kolderu, którzy za wszelką cenę chcą znaleźć sposób na podporządkowanie sobie umysłów ludzi ze Starej Rasy. Yareth, Eirran i czterej estcarpiańscy gwardziści wyruszają natychmiast w pościg...