Noddy zachwycił się dudami Wielkouchego. spodobał mu się ich niezwykły dźwięk. Postanowił nauczyć się grać na tym instrumencie, ale nauka nie bardzo mu szła. A w dodatku były to zaczarowane dudy i czasem robiły to, co im się podobało... Noddy i Miś Tubiś szukają na końcu tęczy garnka ze złotem. Ale to Czarodziejska Tęcza, więc czeka ich wiele niespodzianek! Nie przeraża ich nawet to, że muszą polecieć samolotem aż do Ciemnego Lasu. W Miasteczku Zabawek jest bardzo wietrzny dzień i Wielkouchy ma kłopoty. Noddy, chcąc go rozweselić, urządza przyjęcie. Ale po drodze do domku Wielkouchego w samochodzie zabrakło benzyny. Co zrobi Noddy, żeby zdążyć na przyjęcie?