Nowe prawo zabrania wszelkich czarów. Policja Normalna prześladuje magicznych Karmidee. Na mieszkańców Miasta Drzew pada strach... Zwykli ludzie nie mają się jednak czego bać. Rodzina Ottona może spać spokojnie: nikt z nich nie ma daru czarowania. Są o tym przekonani... Do dnia, w którym okazuje się, że bliźniaczki potrafią latać, a ojciec jest królem Karmidee! A Otto musi stawić czoło podstępnym knowaniom nieprzyjaciół magii. I przeszkodzić w otwarciu wrót wiodących do zwykłego świata. To byłby bowiem koniec Miasta Drzew...