Angelina jest szczęśliwa! Razem z Henrysiem wezmą udział w prawdziwym balecie dla dorosłych. Ona zagra rolę dobrej wróżki i będzie frunęła nad prawdziwą sceną, zawieszona na - niewidocznej dla publiczności - lince, a jej kuzynek zagra małego elfa. W trakcie prób mały Henryś staje się ulubieńcem całego zespołu, a zwłaszcza wielkiej gwiazdy - madame Zizi. Angelina patrzy na to z zazdrością. Na szczęście dramatyczne przeżycia podczas premiery sprawią, że Angelina i Henryś zostaną najlepszymi przyjaciółmi.