Zwei Seelen hausen in der Brust des Schwertkämpfers Tarantio -- die eineumgänglich und freundlich, die andere hingegen kriegerisch undunberechenbar. Seit seiner Kindheit steht Tarantio in ständigemgedanklichen Widerstreit mit diesem inneren Dämon, den er Dace getaufthat. Dace ist ein skrupelloser und eiskalter Kämpfer, und wann immer esihm gelingt, die Kontrolle über Tarantios Körper zu erlangen, versetzenseine unmenschliche Schnelligkeit und Mordlust jeden Gegner in Furcht undSchrecken. Nicht zuletzt war es dieses zweite Ich, das Tarantio den Rufeines unbesiegbaren Kriegers eingebracht hat. Seit Jahren schon wütet in Tarantios Heimat ein sinnloser Krieg zwischenden Herzogtümern um den Besitz einer geheimnisvollen Perle, die magischeKräfte besitzen soll. Als die Perle schließlich in die Hände desehrgeizigen Herzogs von Romark fällt, beschließt dieser, sich ihre Machtmit Hilfe schwarzer Magie zu eigen zu machen. Er ahnt jedoch nicht,welches Unheil er dadurch heraufbeschwört -- seine Zaubersprüche lassenein vor langer Zeit ausgestorbenes, unvorstellbar mächtiges Kriegervolkwieder auferstehen, das allem Leben feindlich gesinnt ist. Nur dastaktische Geschick der Kriegerin Karis kann die Menschen vor der drohendenVernichtung bewahren. Tarantio schließt sich ihrer Gruppe furchtloserKämpfer an, und gemeinsam bereiten sie sich auf eine Schlacht vor, dieüber das Schicksal der gesamten Menschheit entscheiden wird.