Bohaterami tej pasjonującej, subtelnej historii miłosnej są dwaj artyści z kręgów europejskiej cyganerii początków XX wieku. Rozkochani w sztuce, w powabach swobodnego życia, nawiązują liczne i burzliwe romanse, by rychło przekonać się, że jedyną wartością stałą i niezmienną jest wielka i głęboka męska przyjaźń. Tego uczucia nie zniszczy nawet pojawienie się w ich wspólnym życiu fascynującej i tajemniczej Kathe, choć związek z nią dla obu okaże się tragiczny.