Nieporozumienia między Riku, młodym dziedzicem farbiarni, a jego jenocią narzeczoną wciąż narastają. Gdy jednak Miyo osłania chłopaka własnym ciałem, zaczyna jej grozić poważne niebezpieczeństwo... Czy zakazana miłość człowieka i jenotki ma jakąś przyszłość?