Na oczach Michaela Havelocka ludzie z Departamentu Stanu likwidują jego partnerkę Jennę Karas. Gdy załamany Michael porzuca służbę, przypadkowo spotyka... Jenę - całą i zdrową. Do akcji wkraczają radzieccy i amerykańscy skrytobójcy. Havelock stopniowo wplątuje się w mozaikę zdrady, misternie ułożoną przez króla zbrodni - PARSIFALA.