W tej niesamowitej opowieści o miłości i śmierci młody Tikat, szukając ukochanej, którą utracił, wkracza w mroczny świat magii. Podczas wędrówki spotyka trzy kobiety podążające na spotkanie z nauczycielem. Przy ich pomocy w odległej karczmie potężny niegdyś czarodziej, obecnie stojący u progu śmierci, zmierzy się z jedynym spadkobiercą swej magii.