Drugi tom trylogii "Miecz Mroków". Joram, władca potężnego pochłaniającego magię Miecza Mroków, wraca do królestwa Merilon, będącego niegdyś jego domem, aby zemścić się na tych, którzy pozbawili go dziedzictwa. W towarzystwie uczonego Saryona, młodego maga Mosiaha oraz Simkina, Joram odkrywa sekrety swego pochodzenia i staje w obliczu Przepowiedni, która składa los świata w jego ręce.