Veloce, Weirin i Keritzel mieli nadzieję, że Arenscura będzie ich tymczasową ostoją, jednak miasto boryka się z własnymi problemami. Wierność meron została poddana wątpliwościom, gdy okazało się, że coś ją łączy z wrogim plemieniem kocich bestii enfelid. Przyglądając się konfliktowi, bohaterowie odkrywają prawdziwe powody kryzysu: nierozerwalne więzi i głęboką urazę zakorzenione w lokalnej społeczności.