W dumnym Nyrondzie młody król stara się uchronić swe zranione państwo przed wojną domową. W demonicznym państwie Iuza, Dawny i jego zło knują plan okrutnego zniszczenie ziem dobra. W górach Yatil Arcymag Mordenkainen przygląda się całemu Flanaess, snując intrygi ze swej Obsydianowej Cytadeli. Podręcznik zawiera wszelie informacje potrzebne do rozpoczęcia emocjonującej kampanii, oraz kolorową mapę krainy.