Gandalf uzdrawia władcę Rohanu i uwalnia go od złego doradcy. Zyskawszy sojuszników, walczy z nieugiętym przeciwnikiem. Wprawdzie zwycięża, ale napotyka kolejne trudności. Otóż Peregrin, wpatrując się w magiczny kryształ, nieświadomie nawiązuje kontakt z Sauronem. Frodo i Sam zmierzają do Mordoru. Kiedy znajdują się w poważnych tarapatach, Sam musi dokonać wyboru - pogrzebie sprawę pierścienia lub przejmie misję.