Avalon - świat olśniewających dokonań technologicznych, a jednocześnie średniowiecznej, feudalnej tradycji, stworzonych za pomocą inżynierii genetycznej smoków dosiadają zakuci w stal rycerze, a po morzach żeglują wielkie poduszkowce. W tym niesprawiedliwym świecie dochodzi do konfliktu pomiędzy dwoma wielkimi królestwami. Czy ta wojna zmieni też sytuację wyzyskiwanych ras?