Ziemia, wiek XXXI. Państwo kościelne kontroluje życie obywateli. Strażnicy moralności wypatrują wszelkich oznak grzesznych myśli.
Lingwista Hal Yarrow jest członkiem wyprawy, która ma skolonizować nowo-odkrytą planetę.
W nieznanym świecie Hal spotyka piękną Jeanette. Poznaje miłość i radość. I po raz pierwszy opiekuńcze skrzydła nieodłącznego Anioła Stróża zaczynają mu nieznośnie ciążyć...