W piekle oblężenia miasta Kres Nadziei młody mag Raistlin zmuszony jest porzucić swoje ideały, by ratować siebie i brata. Podczas gdy Raistlin i Caramon szkolą się na najemników, gdzieś daleko inna dusza wykuwana jest w bitewnym żarze. Obierana jest inna ścieżka. Przyszła władczyni smoków zaczyna rosnąć w siłę to Kitiara uth Matar, przyrodnia siostra bliźniaków. Dla ludzi nadchodzi czas próby.