Styczeń 1942 roku. Niezwyciężone oddziały Afrika Korps, dowodzone przez generała Rommla stoją u bram Kairu. Niemcy opierają swoje działania wojskowe na informacjach szpiega, który zdradza im wszystkie posunięciawojsk Sprzymierzonych. Major Albert Cutler musi go odnaleźć, ale Kair jest miastem gdzie nikt, nawet pracownicy brytyjskiego kontrwywiadu, nie są w istocie ludźmi, za których się podają...