Narayan Singh marzy o apokaliptycznym Roku Czaszek. Sprzymierza się z innymi odwiecznymi wrogami Czarnej Kompanii. Nie będzie to wyrównana walka, bo część najemników wciąż dochodzi do siebie po piętnastu latach spędzonych w stanie sennego odrętwienia. Staną jednak do starcia w sparaliżowanym przerażeniem, skąpanym w krwawej posoce, opustoszałym świecie śmierci...