Beatrycze i Wergili

Henry wydaje książkę o holokauście, w której stara się zmierzyć z tematem w nowy, niespotykany dotąd sposób. jego powieść spotyka się z całkowitym niezrozumieniem i zniechęcony tym henry rezygnuje z pisania. nadal dostaje jednak listy od czytelników. jeden z nich zawiera dziwną próbkę dramatyczną, dialog dwóch postaci na temat smaku i wyglądu gruszki. henry składa autorowi wizytę. okazuje się, że jest nim wypychacz zwierząt mieszkający w tym samym mieście. nadesłana próbka jest częścią alegorycznej sztuki, której bohaterami są zwierzęta: oślica beatrycze i małpa wergili. podczas kolejnych spotkań odbywających się w warsztacie wypełnionym wypchanymi zwierzętami henry poznaje kolejne sceny. ich atmosfera stopniowo gęstnieje. postaciom, coraz bardziej zrezygnowanym i osamotnionym, zagraża bliżej nieokreślone niebezpieczeństwo, przed którym nie są w stanie się ustrzec...