Wyprawa na farmę Warrena w Montanie miała być dla Karola Gordona i jego przyjaciela, doktora Jana, kolejną traperską przygodą. Szybko jednak okazało się, że to bardzo niebezpieczna przygoda. Szantażowany farmer zachowuje się tajemniczo, podobnie jak pocztmistrz Sandusky. A obu ich łączy jakaś tajemnicza historia sprzed lat, kiedy to Ku-Klux-Klan siał postrach pośród plantatorów zatrudniających Murzynów. Podpalając prerie, wywołując stampede w stadach bydła i stawiając płonące krzyże...