Billy, dziecko z rozbitej rodziny, nigdzie nie znajduje zrozumienia. Jedyną radością jego życia jest niezwykła przyjaźń z sokołem, którego wyhodował od pisklęcia. Wyzwala ona inteligencję, cierpliwość i czułość chłopca, ukryte dotychczas pod pozorną apatią i oschłością