Wstęp – s. 9
Opowieści ludowe – s. 13
Byliny – s. 17
Poematy doby romantyzmu – s. 19
Część I
Opowieści ludowe – s. 27
Duch Wiatru – s. 29
Walka z potępieńcem – s. 33
O swawolnym Wodniku – s. 37
Jantosek topieluch – s. 39
Ranne spotkanie z topieluchem – s. 41
Dziwne zajście na łąkach nad rzeką Widawką – s. 45
Podrzutek diabelski – s. 49
Boginka – s. 53
Wybawiony Świecznik – s. 57
Łzy ciążą zmarłym – s. 59
Wdzięczność niedźwiedzia – s. 67
Podróż przez ciemny bór – s. 71
Dawne opowieści o wężach – s. 77
Duch Pasiecznik – s. 83
Kwiat paproci – s. 97
W Noc Kupały – s. 99
Siostry zmienione w łabędzie – s. 105
Jak wąż ratował chłopa – s. 113
Samotna sosna – s. 117
Z woli Welesa – s. 121
Jedność w biedzie – s. 125
Na służbie u czarownicy – s. 127
Królowa Bałtyku – s. 129
Witolf – s. 133
Krumine – s. 135
Skarbnik – s. 137
Dar ogniowi – s. 139
Wiatr – s. 143
Grad – s. 145
Dobrochoczy – s. 147
Zemsta czarownicy – s. 149
Porwana dziewczyna – s. 151
Parobek wilkołakiem – s. 153
Pieczary w Czarnej Górze – s. 157
Zakończenie – s. 171
Część II
Byliny – s. 173
Świętogor – s. 175
Dobrynia i smok – s. 185
Sadko – s. 205
Wołchw Wsiesławiewicz – s. 211
Wolga i Mikuła Sielaninowicz – s. 225
Część III
Poematy doby romantyzmu – s. 229
Bogunka na Gople – s. 237
Pieśń Bojana – s. 237
Maina i Kościej – s. 259
Wieża siedmiu wodzów – s. 267
Słownik gwary – s. 281
Bibliografia – s. 283
Inne wydawnictwa autora – s. 290