Mały pragnie postępować w zgodzie ze swoim sumieniem, lecz na przeszkodzie stają mu niechciane uczucia. Podobne doświadczenia mają również inni. Zaczarowana noc obnaża ludzkie słabości, wzmaga namiętności, niesie ze sobą dramatyzm. Światło i ciemność, dobro i zło - za tę walkę trzeba zapłacić krwią i łzami, a jej wynik wcale nie jest oczywisty.