Almarik Antero, syn bogatego kupca z miasta-państwa Orissy, i kapitan gwardii Janos marzą o odnalezieniu legendarnej, tajemniczej i bogatej krainy zwanej Zamorskimi Królestwami. Trudy wędrówki, surowy klimat, choroby i potyczki z wrogimi plemionami dziesiątkują jednak kolejne organizowane przez nich ekspedycje. Kiedy docierają wreszcie do upragnionego celu, odkrywają zaskakującą prawdę o wyśnionej krainie...