Grupa Uderzeniowa obroniła układ Cumbre przed zakusami dyktatora Redrutha, ale nie ma czasu zakosztować owoców zwycięstwa. Jej dowództwo uznało, że najwyższy czas sprawdzić, dlaczego zamilkł ośrodek władzy międzygalaktycznej Konfederacji. Czasy są niespokojne, rządy i armie rozmaitych układów planetarnych skłonne do gwałtownych reakcji, toteż zwiad trzeba przeprowadzić pod jakąś rozbrajającą przykrywką. Garvin Jaansma i Njangu Yoshitaro, którym powierzono te zadanie, wpadają na genialny pomysł: założą cyrk. Co dziwne, dowództwo się na to zgadza i ich trupa wyrusza z przedstawieniami w kosmiczną trasę.