W maleńkiej koreańskiej miejscowości Hahoe przychodzi na świat Aryong, chłopiec o ?sercu smoka?, który z czasem poznaje smak władzy, miłości i chwały, zostając bohaterem sześcioletniej wojny z Japonią...
Rebecca Brown, ekscentryczna Amerykanka, przybywa do Bangkoku, by odnaleźć swą przyrodnią siostrę, o której istnieniu dowiedziała się od umierającego ojca. Nie wie jeszcze, że ktoś oskarżył ją o dział...