Po śmierci imperatora Arkusa wojna domowa ogarnia Nar. W Czarnym Grodzie władzę przejął arcybiskup Herrith, który z pomocą bezwzględnego generała Vorto i jego wojsk zmusza do uległości kolejne kraje. Ze swej rodzinnej wyspy Crote przeciwstawia mu się hrabia Renato Biagio, dla którego idee Czarnego Odrodzenia są jedyną słuszną drogą rozwoju. Żaden z nich nie przebiera w środkach, żaden nie cofnie się przed niczym...