Zima nadchodzi szybkimi krokami, pokrywając Wielką Dolinę śniegiem i skuwając mrozem Szczupakowe Jezioro ze wszystkimi bobrzymi przesmykami. Czy bobry zapadają w sen zimowy? Czy pokrywa lodowa na jeziorze jest dla nich zagrożeniem? A jak radzą sobie inne zwierzęta w lesie? Borsuk, badylarka, ryjówka, karczownik? Wszystko to będą musieli sprawdzić Sapcio i Pufcio, którym mróz niestraszny.