Kolejny tom kontrowersyjnej serii o kaznodziei, który poszukuje Boga. Jesse i Tulip jadą do San Francisco, gdzie czeka na nich Cassidy. Wszyscy trafiają na bal niezwykle "interesującego" Jezusa de Sade'a. Tymczasem na Jessego zaczyna polować tajemnicza organizacja - Graal. Według jej szefów ma on odegrać kluczową rolę w nadchodzącym Armaggedonie.