Gilbert Gosseyn oskarżony o porwanie statku Obcych staje przed obliczem imperatora Troogów- despotycznego i okrutnego władcy. Uszkodzenie aparatury teleportacyjnej uniemożliwia Gosseynowi pełną kontrolę nad skokami w przestrzeń. Próbując ucieczki, nieoczekiwanie przenosi w jakieś tajemnicze miejsce siebie...i imperatora.