Etsuko, japońska wdowa mieszkająca w Anglii, prześladowana wspomnieniem samobójstwa córki, zanurza się w przeszłość...Myślami powraca do pewnego upalnego lata w Nagasaki, kiedy to ona i jej przyjaciele z wielkim trudem próbowali odbudować swoje zniszczone przez wojnę życie. Jednak gdy ożywa wspomnienie dziwnej przyjaźni z Sachiko - zamożną kobietą zmuszoną przez los do prowadzenia włóczęgowskiego trybu życia - i jej córką, Mariko, reminiscencje przybierają dziwny i niepokojący obrót. Przeszłość i teraźniejszość zlewają się w opowieść niezwykłej sile oddziaływania.