Późną nocą wilczek Tali leży w swej jaskini, nie mogąc zasnąć. Z utęsknieniem wyczekuje powrotu swej zaginionej siostry. Nagle w świetle księżyca dostrzega tajemniczego chłopca. Ten radzi mu, aby rozpoczął poszukiwania siostry nad wielką i groźną Żółtą Rzeką. Tali waha się. Nie jest pewien, czy podoła tak trudnemu zadaniu.