Po śmierci męża Joanna Guthrie mieszka sama w Merlin Cottage, starym kamiennym domku niedaleko Oksfordu. Zajmuje się szkoleniem psów przewodników dla niewidomych. Pewnego dnia dostaje niezwykłą propozycję: ma pojechać do Nowego Jorku, aby wytresować psa dla znanego, utalentowanego niewidomego rzeźbiarza, Jacka Donovana. Obdarzony fascynującą osobowością artysta najchętniej przebywa i pracuje w swoim wiejskim domu Gilead Farm. Ma trójkę oddanych przyjaciół, którzy niechętnie patrzą na Joannę, a zaczynają ją traktować otwarcie wrogo, gdy między nią i Jackiem rodzi się uczucie. Zaniepokojony serią dziwnych wypadków Donovan prosi o pomoc zaprzyjaźnionego agenta FBI. Wkrótce w okolicy Gilead Farm dochodzi do dramatycznego odkrycia, przy którym kłopoty Joanny wyraźnie bledną. Niestety, to tylko pozory...