Zmienny Wilk, Broderick, opiekuje się swoimi trzema młodszymi braćmi i Zmiennym bez Obroży, którzy doprowadzają go do szaleństwa, ale znosi to dla Joanne, ludzkiej kobiety, której z jakiegoś powodu chce zaimponować. Joanne Greene, choć wdzięczna Broderickowi za uratowanie jej siostry, nie wie, co o nim myśleć. Przez większość życia była samotn...