To już nie jest prywatna zemsta, ale sprawa wagi państwowej - skomplikowane relacje miedzy Katombo a jego największym wrogiem, hrabią Hoheneggiem, mogą wpłynąć na stosunki między dwoma sąsiadującymi krajami. Tym bardziej, że podstępny hrabia otoczony jest przez grupę potencjalnych spiskowców, zamierzających obalić panującego księcia. Na szczęście dla ładu i porządku, nad wszystkim czuwa dzielny doktor Brandauer który wie, jakich środków użyć do uporania się z niecnymi knowaniami wrogów.