Podczas audiencji u cesarza Michał oskarża Falka o zdradę i zabija go w pojedynku. Alderowie osiedlają się na zamku Kibitzstein. Maria wkrótce ponownie zachodzi w ciążę i postanawia odwieźć do Hiltrud Michasia. Odwiedza też kuzynkę Hedwig oraz nową parę kasztelańską, która zastąpiła wygnanych Banzenburgów. Hulda, wdowa po Falku, jako przyjaciółka kasztelanki jest świadkiem wizyty Marii. Knuje plan zemsty, który zaczyna wprowadzać w życie już podczas powrotu rywalki do domu.