Maria się przekonuje, jak trudno być wdową, mając chciwych sąsiadów. Nawet bliscy przyjaciele nie są w stanie oprzeć się pokusie okrojenia ogromnego majątku Adlerów. Trudi wini siebie za śmierć ojca, dlatego w tajemnicy przed matką wraz z siostrami planuje, że uda się do Grazu na dwór króla Fryderyka, by prosić o ochronę przed zakusami biskupa. Pod płaszczykiem odwiedzin u swej dawnej opiekunki Marysi oraz pielgrzymki do świętych miejsc w intencji duszy ojca rusza w długą i niebezpieczną podróż.