Z pomocą wędrownej trupy kuglarzy udaje się Marii i Trudi wykraść Hildegardę z zamku Reckendorfa. Przed pogonią ratuje ich oddział męża Trudi. Wkrótce winowajca zostaje dotkliwie ukarany na sądzie biskupim. Falko miota się między dwiema kochankami - Francescą i przeoryszą, która chce go od pięknej rzymianki odciągnąć. Przez swoje amory popada w konflikt z Gisem. Natomiast miejscowy ksiądz Luciano, zwolennik króla Fryderyka, postanawia wykorzystać wizyty Falka u Orsinich, by zmylić wroga.