Brzemienna Matylda von Arnstein szuka dla swego małżonka Dietmara nałożnicy, by osłodzić mu brak małżeńskiego pożycia w tracie jej ciąży. W ten sposób Maria i Hiltrud trafiają do zamku Arnstein, gdzie mają spędzić zimę na służbie. Nawykłe do trudnych warunków, rozkoszują się znaczną poprawą poziomu egzystencji. Marią targają jednak sprzeczne uczucia gdy już w drodze do zamku orszak Matyldy spotyka najemników młodego hrabiego von Keilburga przyrodniego brata Rupperta. Maria ma nadzieję, że konflikt Dietmara z Keilburgiem da jej okazję do zemsty na byłym narzeczonym.