Obie kochanki Falka zachodzą w ciążę. Chcąc uniknąć plotek, wyjeżdżają z Rzymu w ustronne miejsce, by tam urodzić. Falko tęskni za nimi, lecz poświęca się służbie dla króla Fryderyka, który już zmierza do Rzymu. Ksiądz Luciano powiadamia rycerza o ciąży przeoryszy u nakłada na niego obowiązek opieki nad dzieckiem. Póki co do Rzymu przyjeżdża starszy brat Gisa, Michał, należący do straży króla strzegącej cesarskich regaliów. Razem z przyjaciółmi usiłuje dowiedzieć się czegoś więcej o niebezpieczeństwach czyhających w Rzymie na Fryderyka.